财富管理与资产配置

美国私人财富管理协会

资源目录：（具体问为信）

1.引言+客户视角下财富管理的悖论

2.悖论后的原因探寻（一）

3.悖论后的原因探寻（二）信息编辑的四大偏差

4.悖论后的原因探寻（三）信息评价五大偏好

5.新零售金融变革背景下的财富管理新格局

6.客户角度看资产配置（一）

7.客户角度看资产配置（二）

8.理解资产配置的三个角度 – 副本

9.理解资产配置的关键理念

10.理解资产配置的前提

11.资产配置的CMS模型结构及其解决的问题

12.资产配置要按什么顺序放(一)

13.资产配置要按什么顺序放（二）+资产配置CMS模型动态调整

14.银行理财的特点与沿革

15.银行理财风险的严格控制和底层资产的优选

16.信托产品：对接实体经济的典型产品

17.债权类产品：低风险与相对确定性

18.股权类产品：波动性与不确定性（一）

19.股权类产品：波动性与不确定性（二）

20.保险：其实更是一种财富管理工具

21.财的曲线，富的规律